포트폴리오 관리자

포트폴리오 매니저는 개인이 될 수도 있고, 같은 포트폴리오를 관리하는 그룹과 함께 일할 수도 있습니다. 포트폴리오 매니저는 업무 시간 동안 회의, 전화 통화, 이메일 또는 문자 메시지 응답에 많은 시간을 할애합니다. 이 시간 동안 포트폴리오 매니저는 다음을 기대할 수 있습니다:

• 경제 동향은 물론 시사 이슈와 해당 이슈가 금융 시장에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 공부하세요.
• 재무 데이터와 과거 실적을 분석합니다.
• 회사 데이터는 물론 직원 개인의 성과도 분석할 수 있습니다.
• 보고서를 작성하거나 프레젠테이션을 만드세요.
• 고위급 투자자와 만나보세요.
• 펀드에 대한 투자를 추천합니다.

포트폴리오 매니저는 관리 중인 투자에서 보다 적극적인 역할을 선택할 수도 있습니다. 패시브 매니저는 데이터를 사용하여 일반적으로 별다른 상호작용 없이 시간이 지남에 따라 성장하는 것으로 이해되는 장기 투자에 투자합니다. 액티브 매니저는 더 자주 거래하고 시장 성장률을 능가하려고 노력할 것입니다. 투자자는 매니저가 어떤 유형의 투자를 하길 원하는지 결정합니다.

헤지펀드 매니저의 경우
단일 매니저 헤지펀드인 경우 포트폴리오 매니저가 자본을 조달하고 모든 책임을 지며, 멀티 매니저 펀드인 경우 일정 금액의 운용자산(AUM)을 할당받아 투자합니다. 펀드 유형에 관계없이 PM은 최종 트레이딩 결정을 내리고, 리스크와 전체 포트폴리오를 모니터링하며, 규정 준수, IT, 회계 등 백/미들 오피스 운영을 감독합니다.

포트폴리오 매니저가 되기 전의 직업: 

분석가 작업에는 다음이 포함됩니다: 

• 업계 및 회사 동향을 모니터링합니다.
• 잠재적 또는 현재 포트폴리오 회사의 경영진, 고객, 공급업체와 대화합니다.
• 선임 애널리스트와 포트폴리오 매니저의 질문에 답변하고 아이디어를 설명/방어합니다.
• 투자 아이디어 창출.
• 아이디어를 뒷받침하는 재무 모델과 가치 평가를 구축하세요.
• 현장 방문 및 "채널 점검"을 통해 실사를 수행합니다.

선임 분석가(섹션 책임자)의 업무에는 다음이 포함됩니다: 

• 애널리스트와 유사한 업무를 수행하지만 추가적인 책임이 있습니다: 
• 대체 이름에서 알 수 있듯이 한 분야, 산업 또는 전략을 전문으로 하는 경우가 많습니다.
• 포트폴리오 매니저에게 아이디어를 제시하고, 아이디어를 도출하고, 애널리스트가 그 아이디어를 구체화하고 지원하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
• You spend more time on management – developing Analysts below you to help with work, getting the PMs to trust you, and building a reputation with equity research analysts and management teams.
   

• 강력한 서면/구두 커뮤니케이션 능력.
• 데이터 분석 및 데이터 트렌드 이해에 탁월합니다.
• 연역적 추론과 복잡한 원인과 결과 관계를 이해합니다.
• 워드 프로세싱, 데이터베이스 분석, 스프레드시트 등 컴퓨터 활용 능력.
• 미적분과 통계 등 수학에 능숙해야 합니다.
• 고객 서비스 기술
• 관리 및 관리.
• 경제 및 회계.

• 자산 관리 회사
• 연금 펀드
• 재단(기부금)
• 보험 회사
• 은행
• 헤지 펀드
• 증권 회사

다른 금융권 직종과 마찬가지로 포트폴리오 매니저도 장시간 근무하는 경우가 많습니다. 이 직책은 초급 직책이 아니므로 다른 재무 분석 직책에서 일정 기간 근무할 수 있습니다. 즉, 다른 직책으로 이동하기 전에 한 직책에서 이미 성공적인 시간을 보냈을 것입니다.

포트폴리오 매니저는 일반적으로 공모주 성장을 통해 수익을 창출합니다. 사모펀드를 통한 투자가 증가하면서 이러한 잠재력 중 일부가 사라지고 있습니다.

포트폴리오 관리는 데이터 수집 및 분석에 대한 의존도를 계속 높이고 있습니다. 또한 소프트웨어가 보안 성능에 대한 더 복잡한 예측을 실행할 수 있게 되면서 기술 사용이 증가하고 있습니다.

또한 재무적 범위를 벗어난 품목을 취급하는 경우도 증가하고 있습니다. 기업들은 환경에 대한 관심과 인적 자원의 다양성을 더욱 강화하고 있습니다. 일부 포트폴리오 매니저는 이러한 관심을 기업의 대중적 인식과 수익을 높이는 데 활용하고 있습니다.

• 스포츠 경기의 스코어 키핑.
• 수학 수업 및 수업.
• 레모네이드 가판대와 같은 개인 비즈니스 운영.
• 매점 또는 기타 비즈니스 관련 활동 운영 지원.